为什么美联储急于加息?《货币战争》作者:为金融危机做准备!

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楼主 2019-06-07 20:20:34
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美联储公布会议纪要,美国加息在即?

财经日历显示,北京时间2月22日03:00,美联储FOMC公布1月份货币政策会议纪要。纪要表明,强劲的经济增速增加了进一步加息的可能,几乎所有美联储委员预计通胀将升至2%的目标水平。考虑到强劲的经济前景,美联储委员同意增加“进一步加息”的措辞。

值得一提的是,在纪要公布前,美联储3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为77.5%,6月至该区间的概率为33.1%。在纪要公布后,美联储3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为77.5%,6月至该区间的概率为35.7%。


股市、债券市场反应如何?

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该报告发布时,股市开始反弹,因为它似乎并未引发人们对通胀快速上升的担忧。这似乎表明利率上升只是一条渐进的道路。报告公布后,道琼斯指数飙升了300点。

但债券市场更为迫切地接受了这份报告。债券市场显示,美联储可能更激进,今年可能加息多达4次。10年期美国国债收益率飙升至2.95 %,创下4年来的新高。

债券市场一有反应,股票就开始下跌。道琼斯指数在最初的反弹之后,当天收盘下跌166点。


《货币战争》作者:美联储加息之路不会停!

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我们最近看到的股市波动,是否会促使美联储放弃加息?《货币战争》作者瑞卡兹(Jim Rickards)表示:不一定。

美联储并不像很多人想象的那样关心股市。瑞卡兹表示称:“本伯南克(美联储前主席)曾经告诉我,在美联储干预之前,股市必须下跌15 %。我认为这是一个很好的经验法则。有一些警告适用,但我认为15 %的下降是一个现实的数字。”

因此,本月早些时候我们看到的11 %的修正,尽管引起了恐慌,但不足以影响美联储的长期计划。

以下是投资者需要了解的内容:美联储并不是因为经济强劲,或者他们试图在通胀面前走出困境而加息。2017年全年GDP增长率仅为2.3 %,仅略高于2009年以来累积的2.13 %,然而却比2015年的2.9 %和2014年的2.6 %还要糟糕。

总体而言,美国通货膨胀仍然很弱。


为什么美联储急于加息?

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那么为什么美联储要急于加息呢?瑞卡兹认为,美联储加息的真正原因:将利率提高到3 - 3.5 %左右,这将使它为下一次衰退做好准备。

众所周知,美国上一次经济衰退于2009年6月结束。而上一次经济衰退已经过去了将近九年。这是美国历史上最长的经济扩张之一,也是一个非常微弱的扩张。美国增长速度约为2.1 %,而历史上只有3 - 3.5 %。

瑞卡兹说:“这意味着我们迟早会陷入衰退。我不是说我们现在就会陷入衰退,但是我们已经开始在衰退。而且我们通常要到经济衰退六个月后才会知道。”

从历史上讲,要使经济走出衰退,降息需要300到400个基点。这意味着利率必须在3%到4%之间才能有效地解决这个问题。而现在利率是1.5%。

“当利率只有1.5%时,你如何降低利率3.5%?”瑞卡兹反问道。

答案是你不能,你很快就要冲出跑道了。这就是为什么美联储如此急于将利率提高到3.5%左右,并将使用几乎任何借口来这么做。所以,即便是11%的股市调整也不足以阻止它。


美联储真能避免经济衰退吗?

当然,现在美联储正在进行量化紧缩(QT),这与量化宽松(QE)正好相反。美联储正在摧毁货币。这就像美联储把钱扔进炉子里烧掉。到2018年底,美联储预计就将摧毁约6000亿美元。

因此,瑞卡兹认为,在加息之前,美联储正在摧毁货币,美国得到双倍的货币紧缩。“这种情况以前从未发生过,这完全是史无前例的。”

尽管2月初发生的事情是一个预警信号,但这种双重紧缩还没有被市场完全吸收。如果所有这些钱都使股票市场膨胀,那么把它们拿走就会使股票市场大跌,这其实也是是合乎逻辑的,毕竟不能两者兼得。

只有时间才能证明美联储是否能够成功地管理好这一减持。但考虑到过去10年前所未有的货币政策的规模和今天资产泡沫的规模,这种情况可能不会很好。

(图为:1929年美国经济危机下的华尔街)

最后,瑞卡兹表示,具有讽刺意味的是,美联储的紧缩政策可能导致美国的经济衰退,而这却是它一直试图避免的。

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