【书里淘金】聪明投资者的聊天记录(七)

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楼主 2019-01-15 10:16:19
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   第六期:重新认识股市里的自己


在股市里难免要琢磨别人、琢磨公司、琢磨自己,相比之下,是琢磨几千万交易者容易还是琢磨几千家上市公司容易呢?其实最容易的是想想自己是一个什么样的人、有什么样的本事、知道什么样的技术、凭什么能在市场当中赚到钱!


对于市场99%的玩家来说,通过提高自己的选股择时能力获得超额收益是一辈子都不可能成功的,而相反,降低自己的交易预期,明确自己的波动承受能力,通过资产配置将投资组合的净值波动控制在心理承受能力之内,获得长期可靠的回报则是可行的。


看完书之后,很多散户反应花了很多钱发现自己很无知,但是发现自己无知之后反而赚到钱了,大家对市场开始惧怕了。


方总说自己写这本书的原意不是为了让大家恐惧,相反是让大家理性,如果你不炒股那你就已经跑赢了全世界70%的人,如果你认识自己觉得自己不适合炒股那也是一件好事,在投资这个事情上对自己清醒的认识一定是我们盈利的源泉。


认识自己分为几个部分,如果你认为自己能够挣到其他投资者的钱,那每天追涨杀跌就可以成功了。但是目前为止还没有这方面的成功案例,这个市场上绝大多数人认为自己有能力挣到别人的钱,但是根本挣不到。第二就是你有没有投资个股的能力,也就是分析行业、分析公司的能力,大部分人也认为自己有,但事实正好相反。第三就是你应该获得怎么样的收益,是一年一倍这种不可能实现的目标,还是认清自己的能力去重新设置预期。


在股市里你能做的三件事:琢磨别人、琢磨公司和琢磨自己,琢磨别人就是想挣别人的钱,市场上所谓的“别人”平均来说有五千万,这根本不能认识清楚;关于琢磨公司,方总一直在强调这是一件很难的事情,A股有三千多甲家上市公司呢,就算抓龙头也抓不住;最后就剩下琢磨自己了——你想挣谁的钱,你有没有能力琢磨公司,你的收益预期是多少。


书中写到影响投资业绩的三个层次,首先是常识,您需要在宏观上判断经济、行业、产品、服务、管理的一般情况,比如哪家商店生意好,哪类产品卖得好等等;第二是知识,信息搜集、数据统计、逻辑推理、概率测算等用来判断企业运营和市场运营的微观情况,这需要系统的学习教育才能掌握,但致命的问题是学了这部分的知识您就很容易忘掉第一部分的常识;第三个层次是人性,如何判断您自己和世界、自己和别人的关系,如何处理自己的判断与别人的判断不一致的情况,比如别人都在卖,你却要买;或买入以后继续下跌,卖出以后继续上涨。


亏钱的都是那些看到知识忘记了常识的人,而生存下来的都是没有忘记常识的人。


上期:散户永恒五问如何破解


【书里淘金】聪明投资者的聊天记录(六)


买什么样的股票?什么时候买入?什么价格买入?什么时候卖?最近有哪些股票推荐?


第一个问题,买你能够认知的标的;什么时候买有三个答案,第一你认为价格合适的时候买,不管是牛市还是熊市,第二如果你很在乎行情,那就在市场清淡的时候买,第三如果你觉得分不清市场什么时候清淡,那你就定投,一直买;对于什么价格买,这个问题很难,它困扰了许多职业和专业的投资人,就是还是看你觉得什么价格比较舒适然后买入,尽量避免涨得很厉害的时候去买。


什么叫做价格舒适第一就是你自我感觉可以买入,第二就是如果价格跌了50%你还愿意买更多,那这就是价格舒适,任何标的在任何时候买都是有可能跌50%的,如果你能承受这个波动说明你对这个标的足够了解,不能承受就说明你正在投机,这是靠不住的。


对于什么时候卖,这是更难的问题,不是会卖的才是师父,不卖的才是师父。股票经常高估,如果我有能力在这个股票被高估的时候卖出,那接下来我要买入其他的股票,等买入的股票涨了之后我又想卖出了,由此循环,但是长期来看好公司的股票会一直涨,你任何时候卖出都是错的,不需要卖得投资才是好投资。


不需要卖的投资有几个好处,一就是大多数好的公司长远股价会一直上涨,你没必要卖掉;第二如果你卖出的话你要买别的,这中间就可能出错,本来你卖出就是错的,再买入环节也很有可能出错,决策做得越多,犯错的概率越大。


方总总结出了一个规律:因为什么买就因为什么卖!


最后一个问题,关于最近有哪些股票值得推荐,方总说如果你需要别人给你推荐股票的话那你就不要炒股。


下期节目中,主持人思强、雪球CEO方三文为您带来《您厉害,您赚得多(聪明投资者的聊天记录)》第八期,您在市场中赚钱赚得最多的是哪只股票?而让您亏得最惨的又是哪只股票?为什么总有人说中国的好公司都没在A股上市?下期节目和您一起探讨“股市中的得与失欢迎您继续关注!

下期预告

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《您厉害,您赚得多(聪明投资者的聊天记录)

作  者:方三文

出版社:中信出版社

为什么你在股市上赚不到钱?为什么别人在股市上赚得到钱? 


投资成功与否,取决于你思考的逻辑和行动的经验。变幻莫测的市场局势,轮回波动的内外环境,永远不变的是投资者始终变化的视角和体验。投资者如何结束“往回看,机会都很多;住前看,机会都很少”的梦魇? 


方三文著的《您厉害,您赚得多(聪明投资者的聊天记录)》是一本“聊”出来的投资“论语” 。


本书作者、雪球的创始人方三文,是互联网时代中国和优选股市的亲历者,是雪球1600万用户的投资陪伴者。他在雪球上与聪明投资者分享的专业逻辑和实操经验,将在本书中精彩呈现。 


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