聪明资金去哪儿了?投资茅台和平安赚超300%的QFII看上了这些环保股!

-回复 -浏览
楼主 2020-01-04 15:59:47
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

随着年报的逐渐披露,聪明资金的最新投资动向开始浮现,其中的QFII、社保、知名私募的投资动向尤其具有参考价值。


(图片来自:摄图网)


据WIND数据统计显示,截至2月28日收盘,在已经披露过年报的上市公司中,QFII资金出现在11家上市公司年报中,社保基金出现在25家上市公司年报中,71只私募产品出现在上市公司年报中。


另外,火山君发现,在中国平安和贵州茅台分别大赚300%和450%的这家QFII盯上了环保股。


社保、QFII、私募新进多只创蓝筹


随着年报的逐渐披露,“国家队”社保基金与“聪明钱”QFII最新投资动向开始浮现。


据WIND数据统计显示,截至2月28日收盘,在已经披露过年报的上市公司中,11只QFII资金出现在上市公司年报中,现身于7家上市公司的十大流通股东名单之中,分别是恩华药业、*ST东海A、汤臣倍健、*ST华菱、天业通联、利尔化学、江化微。其中恩华药业遭到QFII减持,*ST东海A则持仓不变,天业通联、利尔化学为去年四季度新进,其余3家则为加仓。



其中瑞士联合银行加仓1273万股豪赌*ST华菱“摘帽”,据*ST华菱公告,2017年公司实现营业收入765.11亿元,同比增长53.60%;归属于上市公司净利润41.2亿元,同比增长490.55%,大幅扭亏为盈。天风证券研报认为,公司2017年实现盈利,基本符合证监会要求的“摘帽”要求;此外天业通联是目前QFII新进力度最大的公司,国泰君安金融控股去年四季度新买入1663.89万股,占流通股比例高达4.30%。而利尔化学则被澳门金管局在去年四季度新买入519.49万股。


此外25只社保基金出现在上市公司2017年年报中,其中去年四季度新进个股为南山铝业、江南高纤、方大特钢。深天马A,加仓了牧原股份、快乐购、长春高新、新纶科技,对蓝帆医疗、南钢股份持股未变。减持了胜宏科技、五矿发展、峨眉山A;值得注意的是南山铝业、江南高纤、方大特钢,社保基金去年四季度新进数量均超过1000万股,最高的南山铝业达3437.96万股。社保基金增持的4家公司中,新纶科技加仓数量较多为3937.15万股。



从社保、QFII最新现身公司的业绩上来看,绝大多数公司实现两位数以上增长,如*ST华菱、江南高纤等业绩还呈数倍增长,很显然社保和QFII对业绩比较看重。火山君梳理获新进或加仓的公司发现,社保基金和QFII青睐周期股、中小创的特征显著。行业归属上,南山铝业、方大特钢、*ST华菱等公司为强周期的资源类或制造业公司。


而据媒体报道,分别从贵州茅台和中国平安获得了450%和300%的回报的一家QFII欧菲资产管理公司,其正在押注环保股,尤其是那些在处理污水的公司。首选股票是碧水源和启迪桑德,以及在港交所上市的北控水务集团和中国光大国际,所有这些股票的估值都接近数年来的低点。


三大策略挖掘年报行情


值得注意的是,截止2月28日,合计71只私募产品出现在上市公司年报中,而被私募基金持有数量最多的是*ST华菱,国新基金(湖南国企创新私募投资基金)截止2017年底持有该股3.04亿股,但是公司在2月13日公告称,国新基金已经减持所持有的3015.65万股,减持完成之后,国新基金仍持有2.74亿股,而据了解,国新基金在2016年三季度通过协议受让方式获得3.04亿股*ST华菱。但是自2016年10月份以来至今,*ST华菱大幅上涨,为国新基金带来丰厚利润,截至2月28日,国新基金现持有的股份浮盈也已经超13亿元。


广东冠丰资产告诉火山君,目前市场的新变化符合国家政策的导向,“我国经济发展转向高质量阶段”,近期监管层也表态大力支持科技企业、创新企业的发展。我们认为高端装备制造领域很有可能成为成为贯穿全年的投资主线之一,特别是像近日领涨军工、芯片\信息安全等板块。2018年市场将从纯财务型的价值投资过渡到具有成长性特征的价值投资,业绩和估值仍然是股价上涨的核心驱动因素。


深圳前海乾元资始总经理李正则指出,从年报披露的机构持股路径来看,上述资金的动向代表了市场未来的机会,市场未来的机会就是在中小创板块的绩优成长股中。在当前政策重视科创力度上升,A股稀缺科技龙头出现上涨符合逻辑。年报是对价值公司逻辑的一个验证,建议投资者从企业经营角度积极挖掘年报业绩超预期的公司,坚守价值投资。


而据中金公司建议从三条主线关注年报行情:首先是偏周期板块,当前市场对于经济和公司业绩预期差的修复带来阶段性机会,重点关注偏周期行业中预期差较大的行业和公司;其次是自下而上挖掘优质成长,部分成长股包括TMT、医药、新能源及环保等股价已经调整两年多时间,业绩逐步合理存在吸纳机会;第三是消费蓝筹将有分化,相对更为看好家电以及部分食品饮料、餐饮旅游中的龙头公司,当前位置更需要重视估值和业绩的匹配。


每经记者 杨建 每经编辑 吴永久


(本文封面图来自摄图网)


投资有风险,独立判断很重要

本文仅供参考,不构成买卖依据,据此入市风险自担。


我要推荐
转发到

友情链接