《货币战争》作者:三五年内金价可涨至七千美元

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楼主 2021-06-05 13:07:43
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  《货币战争》作者Jim Rickards认为黄金市场有一系列动力,将会推动金价有大幅上涨。

  从基本面看,Rickards的目标金价在7000到9000美元/盎司间,“这不是会马上发生的事情,但也不是10年远期预测,这会发生在3到5年里,价格会上涨5到6倍。”

  Rickards称自己的分析是基于美元等货币信心的崩塌而来的。“要重获信心有量种方式,要么通过世界货币基金组织(IMF)以特别提款权(SDRs)的方式来增加流动性,要么重新回到金本位。”

  “用SDR的方式将会带来高通胀,”Rickards说,“那么金价就会被推高。如果回到金本位,那么就将要使用非通缩价格。”

  虽然人们一直说世界上没有足够的黄金,但Rickards认为,世界上有的是足够的黄金,只是问题在价格上。“1300美元/盎司的金价不足以支撑全球贸易和金融,但如果金价到10000美元/盎司的水平,就有足够黄金了。这不是黄金量的问题,是价格的问题。”

  在探到2013年金价大跌时,Rickards提到了黄金ETF (GLD)。“当人们买GLD的时候,他们不是买入或者卖出黄金,他们是在买入或者买入股份。”

  “那些在仓库中的黄金只有一些经过授权的参与者才能获得,而这些参与者基本又是那些大行,高盛(Goldman Sachs)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、德意志银行(Deutsche Bank)和汇丰银行(HSBC)等。”

  因此,Rickards认为,在央行操控金价以及这些大行抛售实物黄金的作用下,很大量的黄金被投入到市场上,为Comex带来了很大的售出压力。

  “所以这是很多不良因素合在了一起,但问题在于这是不会持久的。”

  金库是不能被反复清空的,很多大行的金库存量都很低,Rickards称诸如瑞银集团(UBS)、瑞士信贷(Credit Suisse)和德意志银行(Deutsche Bank)等金库中的黄金都在被移至诸如G4S、ViaMAT和Brink’s等私人金库中。“这并未增加黄金的供应量,但却减少了交易的浮动供给。”

  “全球黄金总供应量是有限的,但要对市场产生影响,不用买下所有黄金,只要买下浮动供给就可以。全球大约有17万吨黄金,其中只有一点是可被交易的浮动供给,”Rickards说,“Comex或者摩根大通或者GLD金库中的黄金是可以被用来交易的。而被中国买走的黄金可能几百年都见不到天日,也不会被交易。所以黄金在从西方向东方流,在从GLD流向中国。黄金总量没有改变,但浮动供给量在迅速下降。”

  Rickards认为这使得纸黄金越来越脆弱,因为没有足够的实物黄金在背后支撑,“因此会在某一时刻崩塌,并且引发大量买入。”

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