中美日澳各国央行各出奇招,新一轮货币战争一触即发?

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楼主 2020-11-27 13:26:19
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标题新闻:昨天(2月2日)下午,澳洲央行本年度的第一次利率决议宣布继续维持澳洲央行基准利率在2%不变!

 

上周在外汇市场又是一波高潮迭起,日本首次宣布进入负利率来刺激国内制造业及出口发展,中国央行强硬态度打爆人民币空头,美元持续值以及升息对全世界经济造成压力,是否我们正在经历另外一场无硝烟的战争呢?

 

美国


美元做为世界主要流通货币,美国的一切数据以及行为对全世界经济发展上的影响都是息息相关的,从08年次贷危机以来,美国在去年底首次进行了加息,并且在今年会循序渐进的进行2-4次加息。


当然这些加息是应对美国近年来的经济复苏,直接的结果是全球大宗商品的下跌,黄金最低跌到了1050每盎司,原油因洽逢中东局势,目前还在持续下跌。很难结论此次加息没有对全球经济复苏造成更大的压力。


尽管包括德银,瑞银在内的多家投行呼吁各国协同干预外汇市场,阻止美元进一步升值,但是笔者认为该“新广场协议”很难成功,美元指数仍将站稳在100以上。




日本


作为90年代金融泡沫破裂后严重受创的国家,日本的利率一直是处于0.1%的极低的状态,日本央行持续的进行量化宽松政策,刺激本地制造业以及出口市场,同时日本主妇成为世界第一批的外汇交易者,开始了所谓的套息交易。


上个月全球股市恐慌的情况貌似成为了压死日本的最后一根稻草,做为传统的必险货币,日元在上个月风险情绪高涨时一度涨到了116.00。


日本破天荒的使用了负利率,宣称此举将会进一步的稳定日元在国际市场的汇率,进而达到刺激本地经济,完成通货膨胀2.0%的经济复苏目标。因此市场普遍认为美元兑日元汇率将长期处于120.00以上。





中国


中国做为近十几年来的世界工厂,大家关注的重点都集焦在于中国的经济转型,担心是否会硬著陆而造成全球经济动荡。横观世界各发达国家,中国区目前的经济增长速率其实是非常强劲的,大部分的人还是将注意力关注于中国的各制造业数据,从而忽略了服务业,金融业的发展。


上周人民币最大的新闻就是中国央行提高离岸人民币的拆借率,直接提高了卖空离岸人民币的成本,一度高达2000的点差缩小至倒挂。不可否认人民币在2016年将处于一个贬值通道之中但考虑执政党的执行力以及控制力,硬著陆应该是不会发生,但数据的不透明是隐藏的危机。中长期而言,随着人民币缓慢贬值,人民币对美元汇率应该会触及7的整数关口


澳大利亚


澳洲央行今天的宣布利率维持不变为2.0%。其中表示,央行注意到全球新兴市场经体系面临困境,尤其是中国经济增长放缓,但全球金融市场整体还是处于缓慢且稳定的发展中。


澳大利亚本身通货膨胀数据低于预期,但一部分是因为国际大宗商品价格下跌,其馀核心通涨还是接近目标的2%,2015年后半年各项经济数据数据均表现强劲,目前2016年的经济增长趋势虽有放缓,但依旧在持续中。


央行同时提到墨尔本与悉尼的房价增长在最近几个月开始放缓,缩紧的贷款条例有助于冷静房市增长。央行会持续观察未来的经济发展情况来调整利率,年内澳元对美元应该处于0.65-0.75区间震荡。




从汇率角度来说,中国央行在上个月已经展现了对人民币的掌控力以及缓慢贬值的决心,虽然暂时性澳大利亚没有减息的预期,如果全球大宗商品价格继续下跌,全球金融投资风险情绪继续恶化的话,不排除澳元将会有继续下跌的可能。


但是,由于目前人民币兑美元同样处于贬值周期,forexct预计澳元兑人民币的汇率年内下跌空间并不会很大,波动区间仍然在4.4 – 4.9区域。



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