盛夏相约,赴一场聪明投资者的投资“基”会

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楼主 2020-03-25 12:04:54
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2018年6月9日, 宝盈财富“基”会深圳站如期举行,本次活动由宝盈基金主办,特别邀请宝盈基金总经理张啸川、宝盈基金量化投资部总经理刘李杰、宝盈基金权益投资部基金经理张仲维、雪球大V持有封基、似曾相识81(基少成多)来到现场,从最前沿的科技行业发展趋势,到创新经济环境下的量化投资及资产配置,参会嘉宾全方位交流研讨当下市场环境和投资机会,与投资者线下亲密互动,共创聪明投资者的财富机会。



烈日炎炎,热情不减,本次活动从报名伊始就受到了投资人的热烈欢迎,许多来宾在活动开始前半个小时候就早早来到现场等候,更不乏热情的投资者从广州和东莞等地专程赶到。



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贯彻投资人利益至上的理念 

扬帆大资管竞争时代


宝盈基金总经理 张啸川



宝盈基金对本次活动非常重视,公司总经理张啸川亲临活动现场,在开场致辞中,他介绍道,宝盈基金正积极落实“新零售”发展战略,大力发展直销个人客户,为客户提供更丰富的面对面的服务,此次线下活动正是“新零售”的一种形式。


张总说道,目前的市场环境错综复杂,一九分化特征明显,价值投资的理念越来越受到重视,短炒概念的投资方式已不再受用,个人投资者比以往更需要专业机构的服务。宝盈基金作为一家成立17年的老牌劲旅,在成长股和新兴产业方面的研究投资有自己传统和独特的优势,曾诞生了多位明星基金经理和多项业内权威奖项。宝盈基金始终定位于普惠金融,希望通过基于深度基本面研究的价值投资及主动管理实现超额收益,让普通老板姓分享到经济发展的成果,实现资源的有效配置。


张总介绍道,值得一提的是,宝盈基金的控股股东是中国中铁旗下的中铁信托有限责任公司,作为连续12年进入世界企业500强的特大型央企,中国中铁股份有限公司资产规模和营收规模巨大,位居世界前列。而宝盈基金作为中铁金融板块的重要组成部分之一,兄弟公司遍布全国乃至世界。依托实力雄厚的股东背景,宝盈基金17年来始终坚持稳步发展,成长为值得投资人信赖和托付的专业资产管理机构。


最后,张总还真挚寄语投资者,在投资过程中需要敬畏市场、正视自己,关注行业轮动和做好资金管理才是个人投资者获得超额收益的关键因素。


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新经济环境下的量化投资与策略配置


宝盈基金量化投资部总经理 刘李杰


宝盈基金量化投资部总经理刘李杰先后毕业于华中科技大学少年班、美国约翰霍普金斯大学和加拿大多伦多大学,获工学学士、硕士、博士和金融工程硕士学位,是原加拿大养老金的基金经理,并在华尔街投资实践多年,回国后曾带领团队荣获证券时报评选的“2016年中国最佳量化投资团队”,有着丰富的量化投资经验。


作为本次活动的嘉宾之一,刘李杰就当前的宏观环境和量化投资与策略配置方法发表了视野开阔的主题演讲。他指出,2018年到2020年将成为中国经济发展的重大转折期——加息去杠杆、IPO注册延迟、金融服务业开放和雄安新城基本建设完成,金融开放为将来市场上涨奠定基础,价值投资成为主流。


2018年是以数字化为代表的新经济起步的元年,消费升级和创新驱动促使经济增速从高速增长切换到高质量发展期,“直接融资”和“人才”成为创新驱动经济的核心。未来,以5G、物联网、云计算、AI为代表的数字技术创新,将给所有产业带来进一步的繁荣,能够同时驱动数字经济和实体经济进一步增长。



在这种新环境下,他建议倾向于配置股票的投资者可以兼顾价值和成长的投资策略。而有着定量化、组合化和纪律性的量化投资是更适合的普通投资者的投资方式。普通投资者在选择量化投资工具时需要关注量化产品的性质、自身的投资目标及资金属性,以及基金经理对产品回撤控制或与基准偏差的控制等因素。宝盈基金将一直坚持以基本面量化作为量化投资策略的核心,为客户提供包括指数增强、量化价值及量化成长等在内的资产配置系列工具,坚持理性投资、长期投资和价值投资。


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科技股的发展趋势与投资


宝盈基金权益投资部基金经理 张仲维


宝盈基金权益投资部基金经理张仲维来自制造业和高新技术产业发达的台湾,从业8年以来,他专攻科技股领域投资并积累了丰富的行业人脉和经验,是一名TMT领域的新生代实力派基金经理。


近期,独角兽回归受到市场热议,针对投资人感兴趣的新兴科技行业投资,张仲维带来了深度而立体的投资观点分享。


他认为,做好科技股投资首先需要观察和掌握全球科技行业发展趋势,行业爆发带来行业内相关公司的盈利增长,使我们可以赚行业趋势和企业盈利的钱;其次,要重点研究行业龙头公司的业务发展,如BAT带动互联网行业发展,苹果带动电子行业未来趋势,特斯拉引领新能源汽车行业……行业龙头的布局至关重要。



尽管中美贸易战的持续影响一定程度上压抑了科技股的投资情绪,但展望未来,中国将继续大力支持科技创新行业的发展,因此他对2018年下半年科技股的行情保持乐观,建议重点布局消费电子中的光学行业、半导体行业、汽车电子和新能源汽车行业。


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基金经理对话雪球大V 

把握聪明投资者的财富机会


本次活动特别邀请到了雪球大V持有封基基少成多两位老师,他们站在投资人的角度,与基金经理零距离对话,针对方才的主题演讲进行了更深一步的讨论交流。


雪球大V持有封基(右)与宝盈基金量化投资部总经理刘李杰(左)圆桌交流。持有封基,《十年十倍,散户也可以学习的量化投资方法》的作者,在量化投资领域有着长时间的深入研究,雪球社区粉丝逾13万。

 

1、持有封基:企业杠杆目前居高不下,去杠杆对企业的盈利和投资策略有怎样的影响?


刘李杰:金融去杠杆所影响的行业有很多,以银行板块为例,作为价值投资者,在投资银行板块的时候,对它的估值不得不有所压制,这可能是未来很长一段时间内金融去杠杆需面临的问题。


虽然去杠杆是以金融行业为主,但金融是社会资金的源泉。中国可能会由于宏观审慎而利率上行,但同时也会伴随着降准,因此不必太担心资本市场的利率,但是信贷偏紧会影响到重资产、重杠杆行业,特别是那些负债率高的子行业。

 

2、持有封基:对于基本面量化投资选出的股票,可能很长一段时间走势不好,是否会叠加技术指标来更好地选出技术面和基本面双好的股票?


刘李杰:这取决于资金性质和资金产品规模。比如专户产品,规模小,追求绝对收益,接受较高的换手率,则会更多考虑技术因子。对于规模更大的产品,我们更看重的是企业内在价值、成长性,以及业绩释放。


雪球大V基少成多(右)与宝盈基金权益投资部基金经理张仲维(左)互动交流。基少成多,蚂蚁聚宝和天天基金的特约撰稿人,撰写基金文章数百篇,深受广大网友的喜爱。

 

1、基少成多:当今科技领域投资神话不断,中国互联网50指数过去10年最大上涨近20倍,能不能谈谈国际历史上TMT行业大的投资机会,在宏观和微观上具有什么特点和先兆?普通投资者如何分享该行业的发展红利?


张仲维:国际上值得投资的科技股大部分都是细分领域的龙头公司,成功的概率是随着时间累计起来的,因此做研究也需要从行业巨头入手,因为他们成功的概率比较大。我们平时去调研,会与公司现场交流,通过财报了解业绩是否持续增长。如果一个优秀的公司的近几个季度财报都比较差,那么就需要警惕。相反,如果季度财报都表现不错,维持增长,那这家公司的优势会非常明显。

 

2、基少成多:AI在投资领域会带来哪些变化?


张仲维:科技巨头都在布局人工智能。目前人工智能还是一个很宽泛的概念,它能使我们的生活各个领域和环节更加方便,但目前的应用主要是自动驾驶、手机芯片、安防、医疗和教育。落实到投资上,除了关注行业巨头,也要关注应用了人工智能的各个细分领域。

 

3、基少成多:在新能源汽车产业链中,电池行业材料和智能汽车领域的芯片会不会是成为最受益的细分行业?


张仲维:对新能源汽车来说最重要的就是电池,因为电池占整个新能源汽车价值量的40%。未来新能源的成长空间是巨大的,而且海外电池厂价值量比较高,中国公司有优势去切入市场,替代现在的供应链。而半导体的发展空间则更大,原因是中国在半导体领域目前实力仍相对较弱。根据半导体的三个环节(设计、制造、封装),我们推荐重点关注第一个设计环节的投资机会。


5

游戏互动礼不停 打造VIP客户服务新体验


除了专业丰富的投资观点研讨,活动当天,宝盈基金还准备了精美的下午茶点和有趣的互动游戏,轻松欢快的氛围进一步拉近了宝盈基金和投资人的距离。茶歇环节给来宾和基金经理创造了一对一沟通交流的机会,让大家在欢声笑语中尽情享受这场思想盛宴。


宝盈和投资人距离拉近


6

你问我答,共创财富“基”会


活动最后是答疑互动环节,原本计划于五点结束的活动,已延时了近一个小时,现场热度却依旧不减,经济趋势与市场变化、基金投资与资产配置,四位嘉宾对来宾提问悉数解答,在热烈的思想碰撞与交流之间,本次活动圆满结束。


现场嘉宾热情提问


张仲维看好下半年苹果供应链和半导体的投资机会


雪球大V基少成多畅谈基金理财之道


刘李杰展望人工智能应用于量化投资,未来将为投资人带来更好的收益


近四个小时的宝盈财富“基”会深圳站在掌声中圆满结束,不少来宾表示,这次交流活动为诸多持有人的财富旅程奉献了许多正能量。本次活动是宝盈十七余年发展历程中的一小步,却是落实 “新零售”发展战略的一大步。立足新时代,开拓新零售,宝盈基金将以普惠金融为目标,秉承“投资者利益至上”的初心,坚定而忠实地为投资者提供专业的理财服务。


宝盈基金将时刻在市场起伏中为您守候如一,与各位投资者和合作伙伴携手共进,共同迎接中国未来波澜壮阔的财富新机遇!


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