读《巴菲特之道》后感,怎么用于A股投资理念!

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楼主 2019-03-14 11:00:52
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北京时间2月24日晚间,伯克希尔·哈撒韦公司董事会主席、“股神”巴菲特发布了2018年度《巴菲特致股东的信》


财报显示,受益于美国税改,伯克希尔·哈撒韦2017年第四财季净利润325.51亿美元,同比增418%;2017年净利润449.4亿美元,同比增35%;保险浮存金1140亿美元。


这位伟大的投资家又一次取得了如此辉煌的成绩!刚好我过年区间刚好读了《巴菲特之道》这本书,今天分享一下我的读后感!


每一个成功人士基本会有小时候的历史背景,让他对自己以后所从事的事业很感兴趣同时在这方面极其有天赋,巴菲特也不例外!


巴菲特出生于1930年美国的奥马哈市,父亲是当地的一名股票经纪人、银行家、后来还做过共和党的众议员。这让他以后从事股票投资提供了不少帮助!


巴菲特很小就对股票与股市充满了好奇,他经常去他父亲经纪公司的办公室。很多人渐渐喜欢上了这个小家伙,还让他在黑板上抄写股票行情的价格行情!每个周末,他都认真阅读《巴伦》杂记的“交易”专栏。很小的时候巴菲特就读完了父亲书架上的所以书籍与当地图书馆里所关于投资的书籍。


11岁时,他和姐姐多丽丝每人出资114.75美元合伙买了人生中的第一支股票:城市服务优先股,重点是11岁的小男孩当时有那么多钱投资,全是平常他平常卖汽水、花生、杂志挣的!证明他小时候就有一个会做生意的头脑!


刚买入不久,股市开始下跌,那年夏天股市触及年内的最低点,两位小年轻眼睁睁的看着自己的股票亏损了30%,姐姐天天来问巴菲特股票的波动情况,(这个和现在A股普通散户的心情是一样的,的确让人有些崩溃)最后当城市服务止跌回升到40美元一股的时候,这时候每股赚5美元,巴菲特把它卖了,郁闷的是城市服务优先股卖后股价不断飙升到220美元,这让巴菲特少赚了492美元。


这是一个痛苦的经历,但对巴菲特来说是非常有价值的,他学会了人生中最重要的一课——耐心,同时也看到了股票的暴利!


看完《巴菲特之道》整本书,总结了一下:为什么巴菲特能成为距今最优秀的投资家?他是一个怎么样的人、怎么样的管理者、怎么持股的、怎么样的老板?我们从中学到什么?


就人品,他是一个有内涵、热爱事业、他阅读过无数的年报、季报与杂志。作为一个投资家他是一位有纪律、耐心、自信、敢于承认错误、果断的人,他总在寻找风险可控的投资机会,看不懂的坚决不投资!


巴菲特学习企业的能力非常强,能快速、精确的分辨出一个公司的复杂关键问题所在,能在两分钟内否决一项投资、也能在两天内做出一项重大的投资,这些都来自他平常的阅读与积累,正如我们中国的老话:机会是留给有准备的人。


在投资购买一只股票或者并购一家企业之后,他会放出权利给有能力的职业经理人,自己会变成啦啦队队长!因为他在购买这家公司的时候早就对这家公司的管理者了解的很清楚,他从来不主动打电话给公司的CEO、部门管理人,他是一个很好的听众,喜欢挺他们汇报公司的事务!


这个让我们意识到其实一个好的公司,一个好职业经理人、一个好的团队实在是太重要了,我就拿中兴与华为来比较,其实中兴早年间比华为不知道强多少倍,现在华为比中兴强多少倍大家有目共睹,这其中都是与管理者、公司的模式有很大的关系!所以我们投资一家企业时一定要对股东的背景调查一下!


巴菲特的投资策略可以总结为:好行业、好企业、好价格、适当分散投资、长期持股。 现在的A股好行业很多、好企业大概在5-10%之间、好价格大跌的时候买,适当分散投资就是说不要把仓位全部放一只股票上、我一般是这样建议客户分资金的1-10万2-3只股票、10-50万3-5只股票,50万以上5-10只股票,不会超过十只!对于长期持股我想很少有人能做到,我自己目前做不到,一般是做波段,看趋势,好股票跌下来就买些,大家都去追的时候,准备减仓,就像年前这波跌下来,抄底买些好公司其实后面4天反弹的力度基本在10%以上。


读了书,学习了他人的经验,需要转变成自己的东西是一个艰苦的过程,这个过程没有人会帮你,只有你自己!如何做到以为聪明的投资者?


选择很重要巴菲特19岁的时候读了导师格雷厄姆的《聪明的投资者》,放弃了技术分析投机之路,选择了价值投资的道路,有了今天的成就。所以选择是很伟大的力量。


了解自己的性格,芒格曾经在如何成为以为伟大的投资者问题上,说过:每个人必须考虑自己的边际效用和心理承受能力后,才能加入投资这个游戏。你必须将自己的天性与天赋融入到自己的投资策略中!


持续学习巴菲特、芒格等待每个伟大的投资家都是在不断的持续学习,少听那些天天在股票群吹牛逼,这些人往往把你带入不正确的投资道理,给自己一个目标,每年读几本书?成为一台学习机器,你出去和人家交流的时候也是很有涵养,不学习,这个世界的很多东西将从你身边悄悄走过,然而你和其他人的差距会越来越远!


持续实践,要把学习到的东西运用到实践中,最终形成自己的投资风格!


持续专注,正如巴菲特所说:要变富、要成为行业第一名,必须持续专注才能完成!


总结:实力是持续学习不断进化的过程,实力强大后,你可以照亮你身边的人,回报社会、做自己想做的事,实现人生的终极目标!



最近A股关注重点:新能源、先进制造业,人工智能  


股票池:赣锋锂业、保利地产、爱建集团、海康威视、东方财富、大秦铁路等


目前总策略 :  小盘股超跌低市盈率30倍以下,业绩大增的股票, 低市盈率稳增龙头股票 


盘面观点:    短期震荡小回调趋势,大方向指数将在犹豫中继续上涨


目前仓位建议 :总仓位3-5成    


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