互金出海东南亚 , 除了印尼 , 还能看看这些国家

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楼主 2019-06-23 18:17:57
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在国内互联网金融公司出海东南亚的大潮中,印尼由于庞大的人口基数和金融监管局OJK的开放性政策,已经吸引了上百家互金企业的进入,在这种情形下,除了印尼,国内互金企业也可以看看周边国家。

 

新加坡


作为东南亚金融科技领域最早的观察者之一,新加坡fintech正在以较高的速度发展。在监管机构、投资者与金融科技界的共同合作下,新加坡金融科技生态系统呈现出非常活跃的景象。


(新加坡金融科技创企)



新加坡共有210家金融科技公司,包括Funding Societies在内的融资规模最大的P2P借贷平台,东南亚地区领先的金融技术公司Crowdo等多家企业,在东南亚金融科技公司的占比为39%,金融市场相对成熟。新加坡消费者对金融机构的信任率高达36% ,45%的新加坡消费者正在使用手机/在线或非银行机构金融产品并表示将继续使用。

 

据统计截止到2016年,新加坡拥有570万人口,其中社交媒体使用人数达到370万、渗透率占总人口的63.20%,移动社交媒体使用人数达到350万,渗透率占总社交媒体用户的94.00%。


新加坡人才相对易找、对东南亚各地不同种族和文化也比较熟悉;加上21个自由贸易协定、较低的税赋、对知识产权保护、融资成本低(平均2-3%)、没有其他东南亚国家的腐败问题(隐性成本最低)等因素。

 

值得一提的是,新加坡政府会通过补助金的形式划拨重要款项,在未来五年将划拨2.25亿美元用于资助互联网金融项目发展。如果对金融科技企业进行投资,这些投资人的税务将获得政府的特别支持,享有减免政策。


马来西亚


根据2017年马来西亚金融科技报告,目前马来西亚总人口约3119万人,城市化率高达75%,是东南亚地区城市化率最高的国家。目前该国家智能手机渗透率已经达64.1%,银行账户人数占总人口的81%,而手机银行用户是总人口的33%,人均非现金交易额已经超过55万令吉。对于金融科技创业公司来说,马来西亚就是一片肥沃的土地。



(马来西亚金融科技创企)




报告中共涉及88名金融科技玩家,其中支付&电子钱包就占了18%和12%,分别为17家和11家;当中还有两个领域——比较网站和贷款平台领域也占取了双位数,都占10%。

 

马来西亚数字支付市场可以说是相当活跃,无论是国内还是国外金融科技企业都在瞄准这个市场。为了能够占取该市场更大的份额,各个企业都在加大相应投入。


支付供应商Soft Space在今年5月份获得了一笔500万美元的融资,该笔资金用于扩展其在东南亚的业务。此前Soft Space收购了另一家支付供应商Fasspay。


iPayLinks属中国的一家跨过Fintech服务供应商,于2015年在上海成立。今年7月份iPayLinks将业务扩展到马来西亚,迈出了进军东南亚市场第一步。


今年3月份蚂蚁金服与马来西亚最大的两家银行——马来亚银行(Maybank)和联昌国际银行(CIMB Bank)达成了战略合作协议。同年5月份,阿里的支付宝正式进入马来西亚。


除了马来西亚,其中的一些支付供应商例如Soft Space、Fave、GHL等也在将业务扩展到东南亚其他市场。





除了支付领域,金融产品比较平台和贷款平台在马来西亚市场上的竞争也是比较激烈。各个平台的动态更新也比较频繁。


例如,今年5月末,端到端保险科技平台GetCover被纳入马来西亚国家银行“监管沙盒”计划,而该平台将作为大马国家银行的保险聚合平台为客户提供服务。


今年6月,金融产品比较平台 BankBazaar 在马来西亚设立办公室,正式在大马展开其金融服务,进一步增加了其在东南亚的业务范围。

同样于今年资金众筹平台 EthisCrowd 筹集了将近70万美元的资金,该笔资金主要用于发展包括马来西亚等市场的项目;等等。


大马的监管机构主要有两家,马来西亚央行和马来西亚证监会,两者的监管领域不同。


这些年来,马来西亚监管机构对金融科技持开放同时谨慎的态度。马来西亚央行自2016年新任行长上任以来颁布了几项重要措施,其中最重要的是马来西亚金融科技监管沙箱的发布。根据这项决定,所有的Fintech 公司,无论在大马是否设置有办公室,都可以得到当地银行的支持而开展业务。


马来西亚证监会也对金融科技持有积极态度。最值得注意的是,截至2017年3月,其股权众筹已募集了1260万令吉。


总体而言,根据当前发展趋势,未来的一段时间内金融科技行业在马来西亚仍然能够保持良性增长。


菲律宾


菲律宾,东南亚第二大人口国家,人口超过1亿,城市人口占比约44%;2017年互联网用户约6000万。


近年来,菲律宾金融科技生态系统一直在迅速增长,颇具发展潜力;但是,菲律宾金融科技解决方案的采用率依然很低。


目前,菲律宾金融科技初创企玩家共计60家。其中,移动支付&钱包、以及替代性金融是最为拥挤的领域,分别有26家和17家创企,占比高达41%和29%。




像在线典当平台Pawnhero和P2P借贷平台MoneyMatch这样以便捷的方式提供资金的解决方案、以及GCash和PayMaya这样的预付卡支付方案在菲律宾的前景尤其光明。

 

但是,近年来也出现了诸如比特币、区块链、比较平台、信用评级&分析等新兴领域的解决方案。如:信用评级服务提供商Lenddo、利用比特币和区块链技术提供更快速便宜汇款服务的创企Coins.ph、以及专门从事在线和数字付款的公司Ayannah。


菲律宾中央银行(BSP)目前也正密切监测在加密数字货币、P2P借贷以及众筹等领域经营的数字平台。


2017年2月,菲律宾当局发布数字货币交易指导方针;而且,一旦这些业务达到一定规模,就会做出进一步的规定。




2017年,菲律宾金融科技市场的交易值估计仅有549万美元,年增长率约19%。这表明,在未来几年,菲律宾金融科技将进一步发展。


尤其是在以下场景,金融科技可以在菲律宾大展拳脚蓬勃发展:即满足无银行账户的需求、使目前被排除在正规银行体系之外的个人和企业能够获得信贷和投资等基本金融服务。目前,估计只有31%的菲律宾成年人口有银行账户。


一些专家和业内人士预测,菲律宾金融技术的下一阶段将是区块链技术。


外国投资者看好菲律宾市场,500 Startups等风险投资公司已经开始投资本地创业公司。


区块链创企Satoshi Citadel Industries(SCI)的联合创始人兼首席执行官John Bailon表示:“菲律宾第一个独角兽将产自金融科技领域。在菲律宾,有太多机会让那些更顽强、更聪明的企业家建立真正的、持久的企业。”


越南


越南目前是世界上互联网人口最多的20个国家之一,其中32%的网民在线购物。截至2017年9月份,QR码支付较年初相比已经增长了120%。预计到2018年底,将有5万个QR码支付点,也就是目前的十倍。


截至今年9月底,越南已经有97家信用机构向消费者提供ATM、POS、互联网和手机银行等支付服务;而银行账户达6660万,在使用银行卡达1.27亿张。


越南是一个年轻人口比例高,3G与4G覆盖广的国家,在互联网渗透率不断提升的情况下,智能手机已经成为接近客户的最佳渠道。




同时,自2008年越南国家银行允许金融科技创企提供支付服务以来,已经有约40家金融科技公司正在提供服务,主要集中在支付领域。


而电子商务及银行技术的发展使越来越多电子钱包出现,例如MoMo,Ngân lượng, Money Lover, VinaPay, Payoo, Mobivi, ZaloPay…...


目前越南有超过20个电子钱包,不过实际用户都比较少,甚至用于支付水电费、网费、电话费等生活账单的用户也不多。其中主要原因是目前电商现金支付比例仍然超过90%,通过金融科技技术设备支付的比例依旧有限。


越南电子钱包当前的主要问题是生态系统的局限性,未有广泛的接收网络来满足消费者多样化的需求。尽管如此,金融科技解决方案在越南越来越受欢迎却是不可忽视的事实,非常有力的证据则是今年的电子钱包用户已经比2016年增长了1.6倍,达到960万用户。


目前将近三分之二的越南金融科技初创公司专为消费者提供在线支付服务。据了解,当前越南互联网渗透率高达52%,智能手机渗透率高达45%,这对于各个金融科技企业来说是一个很大的机会。从最初简单的支付、转账等服务到资金筹集和转账等服务,如今金融科技已经涉入到银行各类型传统业务。


麦肯锡越南认为,凭借其庞大的年轻人口数量,高渗透率的智能手机及超过50%社交网站连接率,越南是一个很有潜力的市场。





部分内容整理自:CAMIA、东南亚互金资讯




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