《货币战争》第4章:“一战”与大衰退—国际银行家的“丰收时节”

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楼主 2019-12-03 10:07:51
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众所周知,大涨就要花钱。但问题是,谁花谁的钱?欧美政府没有货币发行权,所以政府只能向银行家借钱。战争是银行家的最爱,因为杀红了眼的政府会不计条件地向银行家融资。

国际银行家另一个赚大钱的手段就是制造经济衰退。首先是扩大信贷,将泡沫吹起来,等人民的财富大量投入投机狂潮之后,然后猛抽银根,制造经济衰退和资产暴跌。此时银行家们可以以超低的价格收购优质资产,国际银行家们称其为剪羊毛

一、没有美联储,就没有第一次世界战争

自普法战争依赖,法国和德国成了世仇,英国担心德国的崛起会对本国造成威胁,因此拉上对德国同样颇为忌惮的俄国,联手法国一起缔结了三国协约。德国则与奥地利结盟,欧洲两大对立集团就此成型。

两大阵营不断扩军战备,各国政府都陷入了债务泥潭,数据显示此时欧洲各种债券的利息支出和本金偿付每年高达数亿美元。尽管战争有各种可怕的可能,但是比起如此昂贵的和平来说,战争或许才是合理的选择。

1887年到1914年,这种不稳定和昂贵的和平始终僵持着,尽管欧洲各国政府都已濒临破产,但是仍然保持高度的戒备。在这种情况下,战争的开销是各国政府所难以接受的。于是,开战的时间就只能这么拖着,直至美联储的成立。

1913年以前,美国虽然拥有者世界第一的生产能力和丰富的资源,但是由于缺少中央银行,政府长期依赖外债。美联储的成立让好战的银行家们蠢蠢欲动,191483日,罗斯柴尔德在法国的银行给摩根发报,建议立即组织1亿美元的信贷用于法国向美国购买物资,但是遭到了时任总统威尔逊的反对。

德国与美国在政治和经济方面素无过节,而且当时美国大约有800万德国后裔,因此战争之初,美国政府对英法与德国之间的战争抱着观望的态度,相比之下,银行家们主张积极对德宣战。

在银行家的威逼利诱下和大选连任的逐步临近,威尔逊总统在参战问题上只能向银行家的立场倾斜。

19141116日,美联储正式开始运作。1915115日,摩根银行与英国达成1000万英镑的信贷协议,摩根在这笔交易中赚了3000万美元。

19159月,在银行家和内阁成员的两面夹击下,威尔逊总统再次让步,批准了5亿美元的盎格鲁-法兰西贷款行动,但直到年底,债券仍然没有完全卖出。

为了得到更多的金钱,英国政府开始对英国国民持有的美国债券的利息征税,这导致了英国人抛售美国国债。英国政府让摩根公司在华尔街出售这些债券,由于美国投资者对本国债券接受度很高,因此30亿美元的债券很快变现,英国也因此得到了巨款来支撑战争。但是,这也让英国失去了对美国积累的100多年的债权人地位。

二、斯特朗操纵下的战时美联储

1913年美联储成立之后,戴维森和保罗·沃伯格希望本杰明·斯特朗单人美联储纽约银行董事长这一关键职务,斯特朗爽快地答应了。很快,他就适应了新角色。由于战争,美联储纽约银行事实上只将寻思增加的国债作为抵押票据,不久后国债就成了主要和唯一的抵押票据,斯特朗也因此控制了整个美联储系统。

由于资助欧洲战争而大规模发债,美国货币流通量剧减。美国政府开始海量增加国债,美联储也以惊人的胃口吃进。美联储成立仅仅4年,美国的国债就由10亿美元暴涨到250亿美元,这让银行家们大赚其钱。

三、大发战争财的银行家们

191746日,美国正式卷入战争,威尔逊将国家主要权利交给了他竞选时出大力的三套人马:保罗·沃伯格掌握美国银行系统,伯纳德·巴鲁出任战时委员会主席,尤金·梅耶控制战时金融公司

沃伯格兄弟

沃伯格哥四个全是犹太银行家族中的顶尖人物。老大麦克斯时任德国情报部门首脑,老二保罗是美国最高金融决策者,老三费里克斯是雷伯库恩公司的高级合伙人,老四是汉堡金属交易所主席。

伯纳德·巴鲁:战时美国工业沙皇

1896年,巴鲁合并了6家主要烟草公司,成立了联合烟草公司。1901年,他和他的兄弟一起成立了巴鲁兄弟公司。1917年,威尔逊总统任命巴鲁为美国战时委员会主席,这使他几乎可以自己决定美国政府战争物资采购的价格。

尤金·梅耶的战时金融公司

尤金·梅耶的父亲是拉扎德银行的合伙人。尤金的战时金融公司最令人瞠目的行为莫过于做假账了,据估计,尤金的假账至少造成了数亿美元国债的差额。

爱德华·斯特蒂纽斯:美国军工复合体的开山鼻祖

斯特蒂纽斯走啊年在芝加哥做谷物投机发了大财,战争期间主要负责军火采购。

戴维森:摩根的亲信

戴维森是J.P.摩根的高级合伙人,他得到了美国红十字会这块肥肉,从而控制了美国人民的捐款。

四、《凡尔赛和约》:一份为期20年的休战书

19181111日,第一次世界大战以德国的战败结束。德国将丧失13%的领土,赔偿320亿美金,外加每年5亿美元的利息;出口产品征收额外26%的费用,丧失所有海外殖民地;陆军只保留10万人,海军主力战舰不得超过6艘,不得拥有攻击性武器。

银行家们看到这样的协议十分兴奋,但是这也为第二次世界大战埋下了种子。

五、剪羊毛与美国1921年农业衰退

第一次世界大战给美国带来了普遍繁荣,大规模的战争物资采购极大地促进了美国各个行业的生产和服务。美联储从1914-1920年向经济领域投放了大量的货币。为了向欧洲协约国提供贷款,银行家们还在19171918年里进行了4次大规模债券募集,以吸收美联储已经严重超发的货币和信用。

战时,农民和劳工阶层得到了很高的报酬,经济状况有了很大改善。而战争结束,农民和工人的生活开始变得节俭,农民手中存留了大量现金,这就等于是银行家手中的财富流失。

于是,华尔街的银行家们相处了一个欲擒故纵的计策,建立了联邦农业贷款委员会,鼓励农民购买新的土地。农民在该组织的协调下向国际银行家申请了长期贷款。

1920年,银行突然收紧农民的信贷,这使得大批农民破产。成功地对农业“剪羊毛”之后,中西部地区负隅顽抗的中小银行也被清剿地满目疮痍,美联储这才开始放松银根。

六、国际银行家的1927年密谋

在摩根和雷伯库恩的联合扶持下,本杰明·斯特朗坐上了美联储纽约银行董事长的宝座,他与英格兰银行董事长诺曼一起密谋了金融业的许多重要事件,包括1929年世界范围内的经济大衰退。

1925-1928年,斯特朗和诺曼私下协定在纽约实施货币宽松政策,目的是使纽约的利率低于伦敦。这鼓励了美国20年代的繁荣,引发了投机狂潮。

七、1929年泡沫破裂:又一次“剪羊毛”行动

1928年,美联储向成员银行发放了600亿美元的货币。1929年,纽约美联储银行又向其成员银行发行了580亿美元货币。当时从纽约美联储银行可以借到利息为5%左右的款子,再转手以12%的利息贷给证券所,这让整个美国上下都把钱拿出来投资股票,甚至连华尔街的政治家们都被银行大佬给发动起来了,政治家们生成证券商的贷款是偏于安全的。

192926日,英格兰银行的诺曼神秘地来到美国,紧接着美联储开始放弃1927年以来的宽松货币政策。3月,保罗·沃伯格突然警告投机者切勿贪婪。

192989日,美联储将利息提高至6%,紧接着美联储纽约银行将证券交易商的利率由5%提高到20%,一时间股票市场急转直下,1600亿美元的财富立刻灰飞烟灭。

华尔街不断通过金融危机来剪除异己,从1930-1933年,共有8812家银行倒闭。

 


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