要融70亿美元的EOS向400亿美元的以太坊发起了进攻

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楼主 2019-11-30 15:45:13
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发文时比特币价格 ¥50,632CNY
这是一场属于全球加密数字的货币战争,由全网市值第六的大币种掀起的腥风血雨: 短短24小时内,EOS从全网均价6美元左右一路飙升,并突破9美元,涨幅逾50%,市值一度超过LTC,位列全球第五大加密数字货币。

注意,这是大市转熊后EOS第二次走出逆市暴涨的独立行情,飨宴背后窥觊的是老二ETH的神坛地位——EOS正在试图取代ETH成为数字货币王国的硬通货。主力杀入、汇率大战、媒体不断释放利好、大户跟庄散户跟风……很可惜,我们没有看到有人站出来解释EOS上涨的真正逻辑,只有满屏幕心照不宣的利好。

更恐怖的是,在“什么都没有”都情况下,比早期项目还要早期的EOS,ICO分多期募集,合计拟募集70亿美元,如果成功完成,那将是数字加密货币及ICO市场史无前例的成功案例。

但是很抱歉,长远来看,我们不看好EOS上涨背后的逻辑,这是一个“被吹起来的牛”,ETH霸主地位短期还无法被这种简单逻辑撼动。

(数据:CoinMarketCap)


EOS价格暴动的背后


EOS在2017年登入韩国最大的交易所Bithum初时便受到了韩国人极大的热捧,当时市值接近40亿美元,立即登上加密货币第11名,成为牛市中名副其实的黑马,吸引众多投资者跟随。在市场上关于“EOS”的喧哗声中,不乏李笑来、薛蛮子、暴走恭亲王等币圈大佬站台,昨日,算力之王吴忌寒的蚂蚁矿池也宣布参与EOS超级节点的竞选。

但在本轮价格暴涨的背后,我们要看到两点:超级节点竞选和EOS对ETH的打压。

超级节点,好比是金钱垒成的总统竞选,为了获得竞选资格、拥有话语权,机构和个人都拿着资金涌入市场,疯狂加码买筹。


1.1超级节点竞选

为什么说现在大机构和企业都在争抢EOS二级市场存量?我们先来分析超级节点,超级节点的时间点即将来临,成为超级节点的人将拥有更高的收益,并且负责EOS网络的交易、打包和验证,通过广播验证到自己的区块链上,可以说超级节点就是EOS网络的支柱。

这种好事很多人都想分一杯羹,也就是成为超级节点。但是EOS超级节点的选举规定一票为一个EOS,持有更多的EOS会增加竞选超级节点的胜算,而EOS目前的数量是恒定的,现阶段进场买入EOS的资金越来越多,价格自然也就水涨船高。

从下图中我们不难看出,从4月11日中午开始到今天,成交金额不断放大,24小时成交金额从2.2亿美元窜升至27亿美元位列同期第一名,并且EOS兑美元、兑ETH、兑BTC呈现均上涨态势。

目前为止,EOS市值突破71亿美元,持有EOS钱包地址数达到了30多万,而坐拥1万多亿市值的A股上市公司平安银行(601318)股东户数不过46万左右。



(数据来自coinmarketcap.com)

1.2 EOS对ETH的抛压

EOS团队通过1年的ICO持有巨量的ETH,可以通过抛售ETH兑换EOS达到盘面拉升的效果,从实际效果来看已经有效压制了ETH。

统计EOS众筹账户提币情况,我们可以看到从今年2月份开始到4月份,地址提币数量约140万ETH,按照现在的市值来算约38亿元,这种体量的资金对于市场的潜在冲击是巨大的。

那么作为对标ETH的区块链3.0版的EOS,如何才能实现逆袭呢?答案就在“汇率战争”中,用ETH换EOS。



(数据来自http://eos.icocha.com)

下图为EOS兑ETH走势图,我们可以清晰地看到,从3月10日开始,EOS/ETH交易稳步上升,说明当初众筹拿到的筹码已经开始缓慢进场,从0.0083左右疯涨到今天的0.020,幅度达到140%。



不过值得注意的是,现阶段价格上涨的主要功劳并不在于EOS/ETH的交易对,大量的成交额来自于EOS/KRW,换句话说,本轮价格上涨的推手来自韩国投资者。



从EOS最近24小时全球的交易情况来看,目前拉升主力是以韩元为主的韩国最大交易所Bithumb,而韩国本土交易所Upbit位列交易量第二,以Bitfinex和Huobi为主的EOS/USD紧随其后。


EOS基本面的缺陷


我们认为,从长远看,EOS的上涨动力不足,原因是现阶段EOS的基本面无法支撑其野心,主要判断基于1.主网上线对于应用场景的展现;2.数据吞吐量完全达不到白皮书中声称的水平;3.提高速度牺牲了区块链“去中心化”的重要内核;4.EOS采纳石墨烯架构,实际开发难度并不高,这与70亿巨额ICO并不匹配;5.现在EOS的代币仍然在以太坊架构上;

2.1 最近的主网上线对EOS未来的应用场景并没有很大的展现

从长远来看,虽然EOS的白皮书为我们描绘出了未来美好的世界,包括主网即将上线、大量的应用都会建立在EOS的网络上,还描绘了超级节点稳定DPOS机制,但一切还停留在描绘阶段,我们没有看到落实,还有许多潜在的问题摆在EOS前进的分岔路上。

2.2 数据吞吐量很难达到白皮书中提到的水平

在EOS的白皮书,他们这么写道:“BTC需要30分钟才可以得到确认,速度是7TPS/S,ETH也需要几分钟,但是EOS可以实现1.5s的高速确认,在有限条件下可以实现3300TPS/S数据吞吐量,将来将会达到数百万TPS。”

但在最近的EOS团队测试中,他们披露,当前的吞吐量只可以达到1000TPS,离百万级别距离还很漫长。

2.3 伪去中心化区块链技术或造成一定的垄断

EOS的饱受争议的共识机制是DPOS,由21个超级节点和100个备用节点所组成,我们认为,这已经背离了区块链的核心思想去"中心化",这些超级节点如果站在EOS成功的前景下,所带来的声誉影响范围非常大,很容易形成自己的圈子和集群,这样对于EOS的生态来说只是另外一个中心化的世界,形成新的垄断和阶层。



2.4  EOS真实的技术难度与巨额ICO并不匹配

EOS的底层采用了石墨烯技术,这与其著名开发者BM关系紧密,因为和BM开发的Steam和BTS项目均采用相同的技术,有可以参考的代码,所以EOS的开发难度其实并没有大家想象的那么大,研究经费也并不需要那么多。

那么问题来了,70亿的巨额融资到底用到哪里去了?一直以来,关于EOS的数据和信息源主要来自开发团队或专业的程序开发人员,其真实性很难考证——要知道,它的ICO从2017年7月份开始会一直持续到今年的6月2日,一共350期,合计ICO募资价值约70亿美元,如果成功,那将会是史无前例的成功案例!

2.5 现在EOS的代币仍然在以太坊架构上

当前,EOS的代币只不过是以太坊上的一种ERC20币,很多宣称要在EOS主链上建立的应用也都分布在以太坊和小蚁等其他主链上。


市场是联动的


市场会直观的反应投资者的价值趋向,而市场往往是联动的,看待虚拟数字货币市场要当作一个整体去分析,这一点和外汇市场很像,所以这个市场投资者的风格主要还是投机。就在我们撰稿同时,BTC拉升了1000美元,我们认为,这其实也是基于EOS的市场价值驱动造成的拉升。

目前EOS的价格已经拉升了将近50%,如果想要继续攀升就需要BTC盘面有所跟随,不然过高价值的EOS会被兑换成更有潜力、追随者更多的币种。

EOS相比以前能兑换成更多的BTC和其他主流数字货币,人们的价值判断被市场驱动,除非带动其他主流数字货币的总值,否则会给EOS短期内的继续上冲造成阻力。

但这种短暂的行情主要靠拉升,脱离了价值投资,长期持有可能会出现问题,短期操作须各位投资者谨防风险,注意甄别市场的信息。

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