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华尔街最成功投资者的独白:选股只需十分钟,学到就是赚到了!

2021-06-27 00:41:15

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“股市是赌场么?”

我相信投资者的答案基本属于两类,“是”或者“不是”。

在此我们再次强调一下前面所学的知识:二元论。对于这样的一个带有强烈感情色彩的高级抽象概念,我们正确的做法应该是将他由单纯的二元论改变成为加有前缀或特殊指向的二元论,比如“对于我来说……”。

“对于我来说,股市就是赌场!”和“对于我来说,股市不是赌场。”听出来差别了么?其实,到底股市是不是赌场,完全取决于你自己如何去看待。

股市既是赌场,也不是赌场。它实质上是一项经济工具,用于决定物品和货币之间的交换价值。参与股市的人们正是就此展开博弈,如同生活中的其他类似情形一样——例如军事战役。

参照我们的类比对象——赌场,我们或许可以通过对赌博游戏的核心要素的分析来解析股市:

一是概率;二是对手的策略;三是各种选择方案下可能的结果。

1、概率

从掷骰子的赌博游戏或掷骰子的过程中,你会得到足够的经验和教训。在普普通通的掷骰子的游戏中,我们所遵循的游戏流程,就如同我们日常生活或投资活动中所遵循的方法一样,其目的都是获取合理的可接受的结果。参与某种纯粹靠运气取胜的赌博游戏,并非理智的选择。

你最佳的预测是,就某个固定的数字以5 比1 的赔率下注,在经过多次反复地赌博游戏之后,胜负的结果将很可能持平,即不输不赢。你和你的游戏对手,谁都不可能占到对方任何的便宜。

假如,骰子是不完全公平的,那么去判断究竟哪个数字最有可能成为“幸运”数字则是我们希望去做的事情。于是,就出现了我们会经常出现的事情:我们经过观察,在一定时间掷骰子的过程中,某个数字“碰巧”出现的机会远远大于其他数字出现的机会。然后呢?全仓买入?实际的情况,我们这一次的举动往往是错的!大部分的投资者都是因为这样的思维而出现亏损。

因此,当我们必须提前布置我们的策略并押下我们的赌注时,我们将不得不继续以每个数字出现概率均等为前提。不过,一旦游戏真正开始,我们使可以开始收集和统计信息,以补充和完善我们已得出的理论预测。无论骰子是公平的还是不公平的,我们都应该选择去顺应他的趋势并同时做出理性的分析。

2、对手的策略

无论是新入场的投资者,还是纵横股市的老手,都会一直考虑一个问题:我的对手方是谁?

有很多投资者愿意把自己的对手方想象成一个人、一个机构、一个利益团体……

投资者或许并没有意注意到,在你参与的股市游戏或股市竞赛中,股市本身就是你的游戏对手!而并不是某一个个体,“就像我们在与一堵高高的水泥墙比赛网球一样。”

对,机构、庄家、利益团体可能会持有某只股票的相对优势筹码,但是那又怎么样?大部分的筹码依然是在普通投资者或者那些持有金额少但数量足够庞大的各类机构当中。

如果我们所交易的重要股票的交易量足够大,我们便可以假定,自己的股票交易对该股票的供应不会造成任何实质性的影响,甚至我们可以假定,该股票的供应是无限的,而且,这一无限的供应还具有某种程度的连续性和稳定性。

我们可以把股票的供应总体地看作一个单元,就像是我们的股市交易中的一个游戏对手;我们甚至还可以赋予它某种或者某多种习性或特征,并在某种意义上把它视为人来对待,那么他就是我们的对手方。切记,对手方不是一个人,而是一群人的多方向买卖操作的集合。


那么,原始的技术分析、基本面或消息面的改变等一切有可能会改变股票供需的消息都会被市场及时发现并及时对供需产生相应的变化。而我们作为供需其中的一方,要设身处地的为对方考虑一下,“他为什么要买/卖?”

今天小编想与大家分享的是庄股,庄股都很狡猾,真真假假难以辨认,庄家出货时会做各种假动作来迷惑你,致使很多投资者看不清辨不明,最后被庄家套路了。我们先来看看庄股都有哪些共性的特点,之后再看庄股是出货的手法。

庄股的共性特点

1、流通股东

比较明显的是前十大流通股东中为个人或者私募基金,如果是公募基金、保险但持股少,可能不会像庄股那样暴力。

公募基金:一般有“投资基金”字样,比如工行和交行这样的大银行。

私募基金:一般有“资金信托计划”、“资产管理计划”、“私募”等字样。


2、股东人数

股东人数越少,证明筹码越集中,当然是主力手中。

3、真实流通市值小

真实流通市值越小,拉升相同幅度所需要的资金就越小,一般是在20亿一下。

公式:真实流通市值=流通市值-占比5%及以上的股东持股市值


中房地产(000736)总市值为48亿元,那么真实流通市值=48*(1-53.32%-10.69%-6.45%)≈14.18亿

4.一般不受大盘影响,或较长一段时间不受大盘影响

特征:在大盘涨的时候股票价格不跟涨,大盘跌的时候股票价格也不跟着跌。上图为上证指数,下图为中水渔业K线图。



5、集中放量区域

出现突然放量区域,表明主力在吸筹,而且要连续多天出现这种状况。


6、主力控盘痕迹

控盘手法有很多:急拉、急跌、高位横盘、低位横盘等等,这些走势都比较怪。

散户牢记三大纪律

投资股市获取一定的投资收益,是件既不神秘也不复杂的事,完全有章可循。我们只要认真学习,不断实践,注意学人所长,避己之短,自会找出一条适合自己的投资模式。回顾自己在股市搏击的十几年历程,我体会到,在入市的时候,有这样三大纪律一定要遵守。

一、不满仓

在具体实战过程中,很多人喜欢满仓操作,这样往往把自己置于被动之地。据观察,能够做到买上股票就一路上涨的概率非常小,绝大部分投资者买入后,或是当日或是次日,都有被套的经历。如果满仓操作,股票被套之后,就只有着急后悔的份了,从而失去了再次低点买入摊低成本的机会。我的经验是,决定介入某只股票的时候,先买入60%的仓位,然后根据该股日后的技术图形和大盘的状况,在其上下%左右的空间里,再买入30%的仓位。此后,无论是该股如何上涨,都要留有10%的资金作为机动。

在股市里,没有永远正确的操作,动辄一次性满仓杀入的操作方法,显然是盲目和不理智的,堪称炒股第一大忌。

二、不逆势

投资股票就如同开车在马路上行走一样,必须沿路顺行,遵守红绿灯的节制,才会安全到达目的地,才会避免交警的罚单。也就是说,投资股票的时候,一定要认清大势,要在大势确立上升的初期介入,从而确保一路绿灯畅行。如果违背了这一根本,在大势逆转的时候也要买入股票,就如同开车逆行,即使没有交警处罚你,又有谁敢担保,你不会和疾驶而来的物体发生摩擦呢。果如是,不但受伤的是你,而且责任也全在你,必是得不偿失。

在股市里,没有永远的幸运儿,不要心存侥幸。顺势者昌,逆势者伤,堪称是股市中的金科玉律。

三、不贪婪

追求炒股利润的最大化,是大家共同的心愿。可是,很多时候,我们却又败在了追求最大化这一目标上。我们股民在一起讨论的时候,大家最常说的一句话就是:“本来买入这个股票后,我有百分之多少多少的获利了,可是,还没有涨到我的理想价位,没卖,结果又跌了回来,又被套了。“可以说,我们手中大部分被套的股票,在起初介入的时候,都有过或多或少的盈利,正是由于我们的贪婪,没有及时止盈,最终转盈为亏,直至深套。因此,如何掌握股市技术指标,戒掉贪婪,适时止盈颇为关键。

很多股名在股票下跌时想补仓摊薄成本,但是越补越亏,而且补到最后没有资金再补了,那是一种错误的补仓方法,所以今天笔者来谈谈补仓的技巧。

补仓就是因为股价下跌被套,为了摊低所持有股票的成本,而进行的买入行为,是被套牢之后的一种被动的应变策略,但是它本身并不是一种很好的解套方法,却是在某些特定的情况下最合适的方法。因为它虽然可以摊薄成本价,但是股市难测,补仓之后还可能会继续下跌,将会扩大损失。


均线的核心秘密

1、短中期均线形成多头排列,均线的支撑效果才好。

短中期均线,是指5日、10日、30日、60日均线。

多头排列,指5日均线最上,其次是10日、30日均线,60日均线在下方。

均线多头排列,即是明显的上涨趋势,有趋势做背景,均线的支撑效果会很好。



2、均线的支撑,第一次最有效,后面的效果越来越弱。

一个波段起涨后,一般第一次回调到10日线的支撑效果是最好的。

第二次次之,后面基本就没有支撑效果了。

30日、60日均线依此类推。

预示着股价的上涨越来越吃力。



3、K线流畅的个股,才有分析的必要性。

K线流畅,说明多头比较强劲有力,对盘面的控制力度比较好。这种均线的支撑效果会很好。

那些K线杂乱无章的,就不用去纠结了。



4、如遇系统性风险,均线支撑效果减弱。


均线形态之“铁三角”

将日均线系统设置为5、10、30日均线这三条参数。在5MA、10MA、30MA线组合中,5MA由下向上先后金叉10MA、30MA,10MA再金叉30天MA,三条均线围成一个三角形状,即为铁三角形态。


如上图,铁三角形态出现,三条均线开始呈多头排列,是做多的信号。

铁三角有三角形与强化三角形之分,区别在于:出现的时间先后不同。股价经一轮下跌后出现的第一个三角形就是铁三角形态。铁三角形态出现后股价经过一轮上升再回档整理,此时出现的三角形态便是强化三角形,也是双三角形态。

强化铁三角的位置稍高于铁三角形,也有少数会稍低于铁三角形。强化三角形是对铁三角形做多信号的确认,发出的买入信号比铁三角更为可靠。

案例:中储股份(600787)


买入时机的选择

激进型的买入时机:在铁三角托刚形成,股价已在30MA上方运行时介入。如上图:中储股份(600787),框中5MA、10MA、30MA刚形成铁三角,股价已运行在30MA上方,即可买进。

稳健型的买入时机:在回档强化三角形未形成,股价在30MA均线附近时买入。

铁三角的运用:

(1) 铁三角的出现具有不确定性,并不是所有股票在铁三角出现后都会有强化三角形态出现,有的股票铁三角出现后股价便一路上冲至见顶回落,这样,对于稳健型买入法的投资者来说便会踏空一波行情。可行性的做法是网格交易法:铁三角出现时先适量买入,若强化三角形出现时再加仓买入。

(2) 铁三角分别在熊市、牛市出现市场意义是不同的。熊市中的反弹也会形成铁三角,只能看作是中、短期底部出现。在牛市中出现的铁三角形才是长期底部的标志。当股价上涨一段时间并有了一定的升幅之后,开始向下回档。回档时5MA、10MA又下穿30MA均线,但30MA均线仍然保持一定的上升斜率,这时股价并没有远离30MA,而是在30MA均线下方附近稍做盘整后又返头向上,而后5MA与10MA、10MA与30MA再次金叉,又形成一个不规则的三角形,称之为强化三角形。

首先我们来看看铁三角底部W形态构筑。如下图:


强化三角形是回档调整结束重拾升势的信号,即显示出再次买入的时机,投资者可以在“强化三角形初步形成时积极介入,铁三角、强化三角形联系起来观察,可以发现股价的大形态多数构成一个较大的W底部,因此,两个三角形往往比单独出现一个三角形时更为安全有效,其升幅和介入时机也较易把握。

神奇均线之金三角形态:

A. 空头排列:长期均线在上,中期在中间,短期在下方,均线的空头排列代表股价处于下跌行情中,其没有结束。(观望)

B. 价托形成:由开始的空头排列,到,短金叉中、短金叉长、中金叉长,形成封闭三角形,表示股价的跌势暂告一段落,有止跌企稳的可能。(操作期)

C. 多头排列:价托形成之后,短期均线在上,中期在中间,长期在下方,形成均线的多头排列,表示新的一轮上涨行情正式开始。(确认信号)


神奇均线之价托的支撑和买点

(1) 价托支撑带:价托出现之后,形成的封闭金三角的低点到高点就是金三角支撑带,又叫托辐射;对未来股价回调起到支撑作用。股价在价托支撑带之上运行持股,缩量回踩出现见底K线形态可以考虑加仓。

(2) 价托的买点:

A. 第一买点:金三角出现后,缩量回踩金三角支撑带,建底仓。

B. 第二买点:放量突破第一波反弹高点或平台压力,加仓。


通过均线选股法选出的个股往往很容易出现大涨甚至涨停,就比如鲁西化工,到目前也是成功崭获了29个点的收益了,那么这样的股票还有吗?肯定是还有的,但如果你不懂背后的逻辑,也只能让你一时获利,而不能长久盈利,我们就来看看鲁西化工这只股:


鲁西化工是一只可长可短的大牛股,前期行情就不说了,随后这波的下跌回踩也是明确指出了此形态的加仓机会,思路很明确,相信一直阅读选股文章的佬粉们,都是把握住随后这波29个点的反弹行情!这就是我一直说的思路与逻辑,这远比直接给你牛股更重要,机会就在那里,就看你能不能把握了。

而均线选股法选出的牛股比比皆是,一直看本人文章的朋友都是比较清楚的,像鲁西化工这样短线大涨的股票,通过此思路选出来的已经不少了,就比如近期选出来的恒力股份到目前为止的涨幅也是超过了18%,如图:


稳定盈利需要做到哪些事

抓住机会 追涨杀跌

许多股评人士总是劝戒股民切忌追涨杀跌,应以观望为主,这使一些股民往往驻足不前。其实,无论是股市大幅震荡时,还是大盘横向整理时,获利机会仍然很多。关键在于抓住机会,善于在资金运动中获得差价。尤其是在近期炒作中,机构采用了弃 大盘、炒个股(板块)的操盘思路。一天上涨10%的个股即使在下跌行情中也能觅得到。由于机构炒个股,一般持仓量都很大,进出需要一定的时间。股民若能以敏锐的观察力,尽早发觉,抓住机会追涨杀跌,还是可以获利的。

及时换筹 避免套牢

做股票切忌一味死守教条。因为市场热点大多是机构为营造炒作个股的氛围而挖掘出来的。经过大造舆论和一段时间的炒作后,机构一旦撤庄,这个题材必将被市场所抛弃。所以做股票不必相信这题材、那概念,只把它作为市场热点,积极参与就是了。若发现交投已逐步趋弱,则应及时退出。此时,市场肯定又有新的热点产生,因为机构是不甘寂寞的。如果股民执意等待这类股票,不到成本不出货,那么等待的时间相对要长一些。因为恶炒过的个股,上档套牢盘重重,没有哪个机构愿意充当“轿夫”角色。只有及时换筹,并且顺势而为,才能保证多赢少亏。

以熟为重 半仓长线

时下流行一种古风就是伯乐辈出。应该承认,发现一匹黑马,无疑挖掘到一口金矿。但对于中小投资者来说,发现一匹黑马并骑上它,恐怕很不容易,所以盲目人骑瞎马的悲剧比比皆是。笔者认为中小投资者炒股应抓住一只自己熟悉的、且股性较活跃的股票运作。具体做法是用一半的资金,专买一只股票,高抛低吸。之所以坚持半仓,是可以在持续上升的趋势时,分批追加持有;在不断回调时且未知底部时分批补入,可以摊低成本。而只做且专做一只股票的好处是,既避免了精力的分散无暇顾及,又不会因个股无序炒作带来的此赚彼亏的结果,更可熟知其阻力位、支撑位,比较容易进出自如。

树立自信 逆水行舟

股市有句名言:“最好的顾问是自己”。作为中小投资者,应当坚信自己每一次作出的投资决定都是正确的。唯有这样,才能不产生任何无益无用的沮丧或懊悔。在如此良好心态的基础上,如果再辅以“多头行市不做多”,“空头行市不做空”的逆向运作,同时在指数与股价上设定上限与下限,到上限再好也要抛,在下限再跌也要买,不拘泥一时的涨涨跌跌,相信还有什么能妨碍你成为驾驭市场的强者呢?

  

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